人と妖怪、科学と妖術が共存を果たす無秩序かつ安寧の大陸『桃源郷』。
しかし牛魔王蘇生実験による負（マイナス）の波動の影響で、突然妖怪たちが暴走し、その均衡は崩れてしまった。天界の観世音菩薩に牛魔王蘇生実験の阻止を命じられた玄奘三蔵は、孫悟空、沙悟浄、猪八戒らとともに、西域・天竺を目指す。その道中に辿り着いた地で三蔵たちは、死んだ人間を生き返らせることができる蘇生術を持つヘイゼル＝グロースとその従者ガトと邂逅する。西域からきたという、ヘイゼルの目的とは―――――。